בנו תבניות של הצעת מחיר וחשבונית בכלי הנהלת החשבונות או ב-CRM, והגדירו טריגרים: הצעת מחיר יוצאת אוטומטית אחרי שיחה או טופס, חשבונית אחרי שהעבודה מסומנת כגמורה, ותזכורות ממשיכות עד התשלום. הוסיפו חתימה דיגיטלית וקישור לתשלום כדי שהלקוח יאשר וישלם בלחיצה אחת.
צעד אחרי צעד
- תבניות. בנו תבניות של הצעות מחיר וחשבוניות עם השירותים, המחירים והתנאים.
- מקור אמת אחד. שמרו לקוחות ועבודות ב-CRM או בגיליון אחד.
- טריגרים. ליד חדש או שיחה שהסתיימה יוצרים טיוטת הצעת מחיר; עבודה שסומנה כגמורה יוצרת חשבונית.
- אישור ותשלום. הוסיפו חתימה דיגיטלית להצעות וקישור לתשלום בחשבוניות.
- תזכורות. מעקב אוטומטי להצעות שלא נענו ולחשבוניות שלא שולמו.
- הנהלת חשבונות. סנכרנו חשבוניות ששולמו לתוכנת הנהלת החשבונות.
מה זה חוסך
הצעות מחיר יוצאות כשהלקוח עוד מעוניין, חשבוניות לא נשכחות, והמעקב קורה בלי שיחות לא נעימות. בעלי עסקים חוסכים בדרך כלל כמה שעות בשבוע.
מה לבדוק
- כללי מס וחשבוניות מקומיים, כמו שדות חובה בחשבונית או תוכנה מאושרת במדינה שלכם.
- מי מאשר הצעת מחיר לפני שליחה, אם המחירים משתנים.
- איפה המסמכים נשמרים ולמי יש גישה.
איך Balabot עושה את זה בשבילך
Balabot היא סוכנות AI שמטמיעה AI לעסקים בכל גודל ובכל העולם, מעסקים מקומיים ועד חברות גדולות וארגוני אנטרפרייז, בהיקף שנבנה לפי המטרות והתקציב שלכם. Balabot מחברת את הכלים שאתם כבר משתמשים בהם, כך שהצעות מחיר יוצאות דקות אחרי השיחה, חשבוניות אחרי העבודה, והתשלומים במעקב, עם סיכום שבועי בוואטסאפ.
שאלות נפוצות
צריך תוכנה חדשה?
לעיתים קרובות לא. את רוב כלי הנהלת החשבונות וה-CRM אפשר לחבר ולהפוך לאוטומטיים כמו שהם.
אפשר לשלוח הצעות מחיר בוואטסאפ?
כן. הצעות מחיר וקישורי תשלום אפשר לשלוח בוואטסאפ, ב-SMS או במייל.
זה יעמוד בכללי החשבוניות במדינה שלי?
אנחנו מקימים את זה לפי הדרישות של רואה החשבון שלכם ועם כלי החשבוניות המאושר במקום שבו אתם פועלים.