Créez des modèles de devis et de factures dans votre outil de comptabilité ou CRM, puis définissez des déclencheurs : un devis part automatiquement après un appel ou un formulaire, une facture dès que l’intervention est marquée terminée, et des relances suivent jusqu’au paiement. Ajoutez la signature électronique et un lien de paiement pour que les clients valident et paient en un geste.
Étape par étape
- Modèles. Créez des modèles de devis et de factures avec vos services, prix et conditions.
- Une seule source de vérité. Gardez clients et interventions dans un seul CRM ou tableur.
- Déclencheurs. Un nouveau prospect ou un appel terminé crée un brouillon de devis ; une intervention terminée crée la facture.
- Valider et payer. Ajoutez la signature électronique aux devis et un lien de paiement aux factures.
- Relances. Des relances automatiques pour les devis sans réponse et les factures impayées.
- Comptabilité. Synchronisez les factures payées avec votre logiciel comptable.
Ce que cela fait gagner
Les devis partent tant que le client est encore intéressé, les factures ne sont jamais oubliées et les relances se font sans appels gênants. Les dirigeants gagnent généralement plusieurs heures par semaine.
Ce qu’il faut vérifier
- Les règles fiscales et de facturation locales, comme les mentions obligatoires ou les logiciels agréés dans votre pays.
- Qui valide un devis avant son envoi, si les prix varient.
- Où les documents sont stockés et qui peut y accéder.
Comment Balabot le fait pour vous
Balabot est une agence IA qui met en place l’IA pour les entreprises de toutes tailles dans le monde entier, du commerce local aux grandes entreprises, avec un périmètre adapté à vos objectifs et à votre budget. Balabot connecte les outils que vous utilisez déjà pour que les devis partent quelques minutes après l’appel, les factures après l’intervention, et que les paiements soient suivis, avec un résumé hebdomadaire sur WhatsApp.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d’un nouveau logiciel ?
Souvent non. La plupart des outils de comptabilité et de CRM peuvent être connectés et automatisés tels quels.
Les devis peuvent-ils être envoyés sur WhatsApp ?
Oui. Devis et liens de paiement peuvent être envoyés par WhatsApp, SMS ou e-mail.
Cela respectera-t-il les règles de facturation de mon pays ?
Nous le configurons selon les exigences de votre comptable et avec l’outil de facturation agréé là où vous exercez.