結論
電話、WhatsApp、サイトのフォーム、広告からのすべてのリードを、自動で1つのCRMに送りましょう。各リードに段階と担当者を設定し、反応がなくなったリードにはリマインダーと自動フォローを設定し、毎週パイプラインを見直します。失われるリードのほとんどは単に忘れられたものであり、自動化でそれを防げます。
パイプラインを作る
- リードの受信箱を1つに：フォーム、WhatsApp、電話、広告のリードを連携。
- 段階：新規、連絡済み、見積送付済み、受注、失注。
- 担当者：すべてのリードに責任者を1人。
- フォロー：リードが止まったら自動メッセージとリマインダー。
- レポート：流入元別のリード、成約率、金額。
CRMの選び方
- チームが実際に使えるほど簡単であること。
- 電話、WhatsApp、カレンダー、請求書と連携できること。
- 今の規模にも、2年後の規模にも合うこと。
Balabotが代わりに行うこと
Balabotは、地域の店舗から大企業・エンタープライズまで、世界中のあらゆる規模の企業にAIを導入するAIエージェンシーです。目標とご予算に合わせて最適な範囲をご提案します。 Balabotはすべてのリードを1か所に集めるCRMとリードパイプラインを構築します。段階、リマインダー、自動フォロー、毎週のWhatsApp要約付きです。
自社のWhatsApp AIチャットボットは誰に設定してもらえますか？ガイドを読む
よくある質問
スプレッドシートから始められますか？
はい。リードを自動で取り込む共有スプレッドシートは良いスタートで、後からCRMに移行できます。
どのCRMが一番いいですか？
チームが使い続けられ、自社のチャネルと連携できるものです。規模とツールに合わせておすすめします。
WhatsAppのリードをCRMに入れられますか？
はい。会話の要約付きで自動的に入ります。
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